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美国制造业回流:仅仅开始了两三年

2019-05-24 11:32 出处:未知 人气: 评论(

  波士顿咨询公司高级合伙人西尔金(Hal Sirkin)说:未来五年内,如果在美国一些地方建造工厂,其许多产品的整体生产成本仅比中国沿海城市高10%到15%左右。

  作为惟一没有遭受二战荼毒的工业化强国,美国曾经生产出这个星球近40%的商品。如今,这一比例已降至18%。美国把美国女孩(American Girl)洋娃娃交给中国制造,把李维斯牛仔裤交给墨西哥制造,甚至把许多电影放到加拿大温哥华去拍摄,以至于可以把那里称之为北好莱坞。

  然而,在经历了长达数十年的外包之后,如今美国正悄悄兴起一场制造业的复兴。苹果、卡特彼勒、福特汽车、通用电气、惠而浦等公司在美国本土生产的商品越来越多。

  受到廉价能源、弱势美元和停滞薪酬吸引的不只是美国企业,三星电子计划在得克萨斯州投资40亿美元建造一座半导体工厂,空客公司正在阿拉巴马州建造一座工厂,丰田汽车想在印第安那州生产厢式旅行车,然后出口到亚洲。

  美国老工业区重新焕发生机是有不少原因的,其中包括亚洲人工成本和工业地块价格的上升,但最大的因素应该是美国能源实力的大爆发。由于在石油天然气页岩开采技术上的先发优势,现在北美大陆生产的天然气远远超过其他任何一个大陆。

  与石油不同,天然气的跨洋运输并不容易;由此带来的结果是,美国唾手可得全世界最廉价的能源:天然气在美国的价格是每百万BTU(英国热量单位)3.55美元,而在欧洲约为12美元,在日本约为16美元。廉价能源不但能减少美国的贸易赤字,以及对中东石油的依赖程度,还能增强美国工厂的全球竞争力。对从产品输出大国沦为就业输出大国的美国来说,这是一个很大的提振。

天然气领域的沙特

  最大的受益者是美国能耗大户,如化工厂和炼钢厂等陶氏化学正在投资40亿美元提升产能,在得克萨斯州建造一个乙烯厂,预计招聘2000名工人。不过,天然气优势推动下的美国制造业复苏也会对区域性借贷机构、住房建筑商和各地的小企业产生影响。

  美国是天然气领域的沙特阿拉伯。美国中部(页岩气集中开发地区)是我最看好的新兴市场。纽约研究机构国际策略与投资集团的联席主管拉扎尔宣称。

  美国的能源优势要感谢液压破碎法。这是一种备受争议的开采方式,利用高压将液体打穿岩层,深度往往达到1英里(1英里=1609.344米)以上,以获得石油和天然气。批评人士谴责液压破碎法会破坏环境,但甚至连他们都承认,这种做法能带来大量的廉价天然气。过去六年多来,美国的石油和天然气产量从每天1500万桶油当量跃升至2010万桶油当量,创下20年来的新高。同期的美国原油进口从每天1400万桶降低至800万桶,为近25年来的最低水平。

  有一个趋势值得关注:南达科他矿业理工学院(South Dakota School of Mines Technology)毕业生的就业率达到88%,要求的起薪中值比耶鲁大学毕业生高出16%。他们的吉祥物是地精矿工(Grubby the Miner)。

  国际能源署称,到2020年,美国将成为世界上最大的石油生产国。埃克森美孚公司预测,到2025年,北美将成为能源净出口地区。

  美国在能源上的优势足以维持数十年之久。T. Rowe Price基金公司自然资源类股票组合经理派克(Tim Parker)说:美国的优势不仅在于地下蕴藏的巨大储备,而在于一连串可以预想到的组合拳,包括早已建成的基础设施、专业技能、相对丰富的水源,以及一个有利的许可权制度,从而确保土地所有者在开采过程中能获得应有收益。

  与此形成对比的是,欧洲反对液压破碎法,其基础设施缺乏;日本几乎找不到任何页岩地形;中国虽然资源丰富,但只有靠近长江的页岩地区拥有足够水源进行液压破碎法开采。

  当然,一个尤其寒冷的冬季可能会推动美国天然气价格飙升,但这种波动只是暂时的。由于天然气储备不断扩大以及库存屡创新高,商品策略师预计美国天然气价格将在未来数年内保持在每百万BTU3到5美元的区间远低于国外的天然气价格。

美国制造的成本优势

  廉价天然气并非美国惟一的成本优势所在。

  自2001年加入世界贸易组织以来,中国已成为全世界的低成本工厂。然而,中国工人的工资和福利正在以每年15%到20%的速度增长,而美国的工资水平则停滞不前。虽然中国政府力求保持币值稳定,但自2005年以来,人民币对美元已升值33%。中国整体的工业用地平均成本为每平方英尺10.22美元(1平方英尺=0.09290304平方米),但在沿海城市宁波已上涨至11.15美元,深圳为21美元─而美国田纳西州和北卡罗来纳州仅为1.30美元到4.65美元。

  波士顿咨询公司高级合伙人西尔金(Hal Sirkin)说:未来五年内,如果在美国一些地方建造工厂,其许多产品的整体生产成本仅比中国沿海城市高10%到15%左右。如果再考虑关税和运费,美国与中国的制造成本差距将进一步缩小。

  如今,制造商在为工厂选址时的考虑因素也不仅仅是成本。哈佛商学院教授皮萨诺(Gary Pisano)表示,美国仍是全世界最大的消费市场,而把供应链贴近美国,有助于加快企业的市场反应速度和创新速度。普华永道会计师事务所美国工业企业部负责人麦卡琼(Robert McCutcheon)说:在美建厂不仅能保护产品的知识产权,还能保护产品的生产流程。

  当然,美国企业不可能完全关闭海外工厂。与其他许多国家相比,美国的企业税依然很高。此外,由于自动化技术进步和产能提高,回归美国的就业岗位也有限。不过,波士顿咨询公司的西尔金做出一个保守估计:到2020年,美国将增加250万到500万制造业岗位,从而让美国目前接近7.8%的失业率下降二到三个百分点。

  由于德国和日本等发达国家竞争对手的生产成本较高,美国的出口也将进一步扩大。美国的港口设施齐全,但容量闲置,目前吞吐量仅为最大运营能力的54%,低于欧洲的59%、拉丁美洲的67%,以及东南亚的76%。

美国制造回流的趋势

  更多的工厂回归美国本土有助于美国经济的整体发展。

  美国制造工厂的平均年龄为15.5年,而设备的使用时间接近六年。这两个指标都处于近50年来的最高位。美国钢铁协会在一份报告中这样写道:设备和工厂老旧,因此需要进行大范围的更新换代,未来五年内,资本支出在美国经济中的比重将从10.2%上升至14%,接近20世纪80年代初的顶峰水平。

  全美制造商协会(National Association of Manufacturers)表示,在制造业上每投入1美元,能额外拉动1.48美元的经济。还有一个好处是:制造业在研发上的投入占美国私人板块研发投入的三分之二。

  五三银行私人银行首席投资策略师科赞尼克(Jeffrey Korzenik)表示,这一切只是开始,丰富的天然气资源以及较弱的美元是一个长期趋势,在失业率低于6%之前,美国的人工成本将保持稳定。美国制造业的离岸外包已持续数十年,但重新回归的趋势仅仅开始了两三年。(编注:仅在六年前,美国有近一半的电力来源于煤炭发电,但天然气发电的占比快速提升,已从第五位上升至第三位,煤电则已日渐衰落。)

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